经过两年的混战，蒙古人被赶到黄河以北，王保保、赵敏两兄妹在会师之后，死守大都，随后在混乱中，远交近攻，两年来逐步蚕食周边大小势力，终于将义军势力赶出黄河，将黄河以北的低于尽数掌握在手中，同时不断接收自南方逃回来的蒙古人，如今，若只论地盘的话，绝不比明教所占据的小。
到了第三年，明教终于不再沉默，随着江东局势紧张，昔日本是明教弟子，但随着天下大乱，不少各地分舵舵主生出了别样的心思，纷纷选择自立。
此时，正是一名昔日的明教舵主穷途末路之下，希望能够重回明教，救下他一家，对此，卓傲力排众议，命徐达率军渡江救援。
当然，接人是小，最重要的是，明教当了两年的中立派，如今突然要对外动手，需要一个合适的借口，这名舵主的求援正是最佳时机。
江东这两年来，一直战乱不休，大大小小的势力加起来足有十几个，根本无法将长江这道天堑有效的利用起来，徐达率军横渡长江，随后登陆，一路势如破竹，不出半年，在徐达的进攻下，将江东彻底占据，屯兵江边，虎视淮南一带的张士诚。
尽占江东之地，只是一个开始，沉寂了两年的明教，再次向世人露出狰狞的獠牙，常遇春率军出南阳，在川中都统张定边的配合下，攻取汉中，随即两路大军同时转道，合围开封也就是洛阳一带，同时赵普胜兵出汝南，配合徐达，水陆两军夹击张士诚。
这一战中，诸侯惊骇的发现，明教士兵所用的兵器、战甲乃至弩弓，要比其他诸侯强上一截，已经丝毫不逊色蒙古的精锐军队的装备。
这便是卓傲两年来召集天下能工巧匠所研发出来的成果，科技上，完虐诸侯，而且诸侯连年征战，治下百姓的日子并不比昔日蒙古治下好多少，加上卓傲不遗余力的明里暗里向四周宣扬明教治下百姓如何滋润，也使得诸侯在民心上很难占到便宜，张士诚被仓皇赶到淮北，自此，明教势力占据了半壁河山。
不过打到此时，两年来蕴藏的潜力已经耗尽，同时卓傲的地盘也和蒙古正式接壤，同时在中原之地，也出现卓傲的竞争对手——朱元璋。
当初朱元璋随张无忌离开后，半路上却趁张无忌不备，悄悄溜走，躲在山东一带，一边观察天下动向，一边暗中蓄养实力。
当初光明顶议事，朱元璋几乎全程参加，对于明教的计划，自然了然于胸，本想将这个计划透露给朝廷，让朝廷和明教死掐，谁知道卓傲直接出手干掉了蒙古皇帝和满朝文武使得天下大乱，明教强势崛起。
朱元璋虽然知道明教的计划，但他却没有明教的底蕴，只能借着预判，在明教崛起之际，顺势而起，凭借出色的能力，半年内，成功将山东之地收入囊中，更远交近攻，经过两年的不断发展，如今已是除了明教和蒙古之外，最大的一路诸侯，随着常遇春和张定边攻占洛阳，双方也开始接壤，对于这位曾经的兄弟，竟然背叛明教，明教之中，几乎都是咬牙切齿，朱元璋昔日苦心经营的人脉，早已荡然无存，所剩的，也只有仇恨。
朱元璋趁着张士诚仓皇逃窜之际，伏兵围杀张士诚，接手了张士诚留在淮北的地盘，与明教部队隔着淮河对峙，自此，蒙古、明教、朱元璋相互接壤，隐隐有三分天下之势。
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